当前比特币层结构一览 DeFi生态正在建设中

比特币分层的时间

比特币已将自己确立为加密货币行业的一种价值储存手段。 然而，比特币大多被动地存放在钱包和冷库中，不被视为一种生产性资产。

目前，任何积极使用比特币进行交易或借贷的行为主要是通过 Coinbase 或 BlockFi 等中心化公司完成的。

但通过在智能合约中积极部署比特币，就有巨大的机会最终实现比特币的去中心化用例，使其成为一种生产性资产。

在上一次牛市中，我们看到了 Web3 的兴起——DeFi、NFT 和其他用例。 大多数这些实验目前都在以太坊和较新的 L1 上进行，例如 Solana 和 Avalanche。

当然，与以太坊相比，比特币上的开发者和应用程序生态系统仍然相对较小。 这是因为比特币基础层很简单，不支持复杂的应用。 它遵循一个简单的设计架构来保持基础层的安全、不可变和持久。

尽管它很简单，但比特币仍然是业内最大的资产类别。 即使在今天的熊市中，仍有 4000 亿美元等待开发人员在新用例和应用程序中解锁。

在这篇文章中，我们讨论了比特币的未来，这个生态系统将如何构建，并重点介绍了一些为比特币生态系统带来新用例的项目。

这一切都是通过比特币层发生的，这将引发新一轮的创新浪潮，从而大规模扩展比特币经济。

DeFi 即将来到比特币。

比特币层的作用

比特币旨在分层扩展。

中本聪在 2010 年写到这种可能性：

比特币 L1 用于结算，而不是支付。

例如，在结算到 L1 之前，可以在更快、更便宜的层（例如闪电网络）上进行支付。

同样，RSK 或 Stacks 等其他比特币层在不更改基础层的情况下引入智能合约（完整执行环境）。

比特币本身的角色与其等级制度之间存在明显的区别。 实验发生在更高层上。 基础层针对去中心化和持久性进行了优化，并且专注于成为价值存储。 比特币在更高层变得更高效，而不会牺牲 L1 的去中心化和其他有价值的属性（例如审查阻力）。

目前存在哪些比特币层？

今天存在四个主要的比特币层：Lightning、Stacks、RSK 和 Liquid。

每一层都处于不同的成熟度和牵引力阶段。 The Block 于 2022 年 6 月发布的这份研究报告概述了比特币层的当前状态。

1. 闪电网络

闪电网络是在比特币之上扩展支付的一层。

闪电网络专注于以信任最小化的方式进行更快、更便宜的支付。 它通过特定渠道进行链下支付。 最终，该通道在比特币主链上进行最终结算。

闪电网络没有执行环境或全球账本，它有一个专注于支付的点对点设计。 目前，闪电网络通道容量已超过1亿美元，活跃节点超过17000个，处理数百万笔交易支付。

2. 堆栈

Stacks 是用于智能合约的比特币层。

它有一个完整的执行环境，任何可以建立在链上的应用程序如以太坊或Solana都可以建立在Stacks层上。 Stacks 上的交易会在每个比特币区块上自动结算。

此外，Stacks 层上的合约可以读取比特币交易并对其做出反应，并且正在努力以无需信任的方式轻松地将 BTC 移入和移出 Stacks 层。 开发者最近在 Stacks 上发布了 5000 多个合约，合约（如 stacking）锁定了超过 1.5 亿美元的资金来赚取 BTC 奖励。

3.RSK

RSK 是一个比特币层比特币智能合约，它与比特币合并挖掘（同时挖掘 RSK 块和比特币块），并带来 EVM 兼容的智能合约。

RSK 使用硬件钱包联盟实现 BTC 与 RSK 的连接。

4.液体

Liquid 是一个联邦层，具有联邦比特币插入和输出。 Liquid 目前具有资产发行能力，但还没有完整的执行环境（不像 Stacks 和 RSK）。

比特币层的改进

除了上面讨论的比特币层之外，比特币主链上的一些脚本，例如 DLC（Discreet Log Contracts）和 Taproot，可以直接在比特币基础层（例如：Atomic Finance）上启用有限的编程能力。

Taproot 和 DLC 还可以通过改进基础层和各个比特币层之间的交互来增强比特币层的功能。

但 Taproot 或 DLC 不应与 EVM 等完整执行环境相混淆。 它们具有不同的范围，但与 Stacks 和 RSK 等具有完整执行环境（RSK 的 EVM 和 Stacks 的 Clarity VM）的比特币层是互补的。

为什么比特币的坚实基础很重要

比特币专注于耐用性和去中心化。 用户可以使用 2013 年的比特币软件，并在未修改的情况下使用当前链运行它。

此外，拥有笔记本电脑和家庭互联网连接的普通用户可以运行比特币的全节点，这与许多较新的 L1 不同，由于全节点的高硬件或带宽要求，这是不可能的。

比特币也有草根运动，它的文化拒绝生态系统中的任何中心化点——至少在底层。 比特币社区对网络升级采取谨慎和规避风险的方式，对代码库的更改同样缓慢而谨慎。

另一方面，比特币拥有最大的加密货币资本基础、最大的品牌名称和社区。 比特币存在时间最长，鉴于林迪效应，它最有可能在未来几十年内存活下来。

它已经达到了去中心化和安全预算的水平，任何参与者都很难关闭网络或对其发起重大攻击。 比特币代码库拥有地球上最大的实时漏洞赏金； 世界上任何人都可以找到窃取资金的漏洞，但 10 多年来我们还没有在实时网络上看到漏洞或黑客攻击。

建立在比特币基础上的挑战和机遇

在我看来，加密空间中成功的实验和有价值的应用最终将倾向于使用 BTC 资金并受益于比特币结算的安全性。

有一些证据表明它已经发生了，例如最近 100,000 个 .btc 域在 .eth 域流行后通过 Stacks 层在比特币上注册，以及在 Gamma 等比特币 NFT 交易所发生的二级市场交易。 ,

此外，Zest Protocol 正在将针对企业资产负债表的链上比特币贷款引入比特币生态系统，类似于 Maple Finance 将此功能引入以太坊的方式。

通常，开发人员会对在比特币上进行开发的想法感兴趣和兴奋。 然而，他们很快意识到开发工具和基础设施需要做更多的工作，而且速度和性能问题非常真实，需要进一步成熟。

在我们能够大规模实施成功的加密应用程序并获得主流用户采用之前，需要解决一些复杂的技术挑战，例如来自各个层的比特币挂钩。

毫无疑问，以太坊拥有最大的加密开发者社区，而 Solana 和 Avalanche 等较新的 L1 吸引了比比特币更多的开发者。

但是，我们也看到了开发人员和资金从一条链转移到另一条链的速度有多快。 比特币各个层面的开发人员和用户体验仍在成熟，最近有大量资金涌入以比特币为基础的公司——Trust Machines 筹集了 1.5 亿美元的资金，LightSpark 在 2022 年筹集了大笔资金。

比特币不是一块石头，它是一种可编程的价值存储比特币智能合约，通过引入比特币层变得更有价值。

尽管还有很长的路要走，但比特币上的 DeFi 正在建设中。